网络研讨会| Patelco信用合作社-太阳集团平台

自由活动

2024年3月27日

旧PT

保护你的遗产:信托遗产规划 & Will

2024年3月27日

旧PT

每个人都需要一个遗产计划，无论年龄、资产或生活阶段. 加入我们吧，和Trust的奥尼尔·杜威一起 & Will¹, 当我们讨论最常见的问题围绕遗产规划和为什么重要的是建立一个计划，以确保您和您的亲人受到保护. 我们将讨论:

为什么遗产规划如此重要(而且不只是针对老年人和富人)
遗嘱和信托的主要区别
如何选择最适合你个人需求的计划
制定具有法律约束力的遗产计划的步骤

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纳税时间:你的税务准备指南

2024年3月13日

下午五点半PT

和我们一起讨论一般的税务信息以及今年的税收变化和修订. 我们还将审查影响退休储蓄的新法律和国税局执法的变化. 让我们一起欢迎Timothy Roscoe Carter，合格税务专家，作为我们的演讲嘉宾. 本次网络研讨会将由Veronica Dangerfield, Sr .主持. 财务福利教育者.

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¹ 本次网络研讨会由Trust的O 'Neill Dewey主持 & Will. 然而，无论是O 'Neill Dewey还是Trust & 威尔隶属于帕特尔科信用合作社或CUSO金融服务公司，L.P. (“CFS”). 非存款投资产品和服务是通过CUSO Financial services, L.P. (“中心”)，注册经纪交易商(会员) FINRA/SIPC)和美国证券交易委员会注册投资顾问. 透过中心提供的产品: 没有NCUA/NCUSIF或其他联邦保险, 难道不是信用合作社的担保或义务吗, 并可能涉及投资风险，包括可能损失本金. 投资代表须透过中心注册. Patelco信用合作社已与CFS签订合同，为信用合作社成员提供非存款投资产品和服务.

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